■ 法人顧客へのご提案処理メニュー
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法人のお客様に保険提案するときのメニュー構成です。
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■ お客様の登録
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新規の企業に提案するときは、被保険者の全員の情報を登録します。
必要な情報は名前、役職、生年月日、性別、グループのみです。
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■ 役員・従業員の退職金計算
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経営者の必要保障額や役員、従業員の退職金準備のために保険を提案するときは、退職金の計算を行います。
従業員の退職金の計算は３種類の方法を用意しております。
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左の画面は役員の退職金、弔慰金の計算画面サンプルです。
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■ 経営者の必要保障額計算
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経営者保険をご提案するときは、経営者の必要保障額を算出します。
必要保障額は経営者に万一のことがあった場合、事業を継続するための必要資金に退職金、弔慰金を加えた金額です。
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■ 加入済み保険の入力
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提案先企業の経営者、役員、従業員が現在ご加入されている生命保険を入力します。
入力内容から証券分析が可能になります。
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保険の入力は各保険証券の主契約、特約を１本づつ入力していきます。
左の画面はその１本を入力する画面サンプルです。 保険種類、保険期間、払込期間、基本保険金額、保険料、損金区分（必要に応じて解約返戻金）を入力します。
損金区分は初期値がセットされます。
契約者、被保険者、受取人、保険会社、契約日、払込方法は証券単位で入力します。
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■ 現状分析
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現在加入している保険の入力内容から証券分析を行います。
証券分析は、経営者必要保障額、役員退職金準備、法人契約貯蓄性のほか、 死亡保障、医療保障、保険料推移、解約返戻金、一覧表により分析します。
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証券分析のうち、解約返戻金の分析グラフサンプルです。
解約返戻金と保険料累計の関係を分析しています。
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■ 保険設計（Ｌｉｇｈｔ版のみ）
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ご提案したい保険の設計入力をします。
複数の保険会社、証券について、入力できます。
保険料、解約返戻金は手入力となります。
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■ 効果分析（Ｌｉｇｈｔ版のみ）
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新規にご提案する内容を分析します。
分析は、証券分析と同じように行います。
経営者必要保障額、役員退職金準備、法人契約貯蓄性のほか、死亡保障、医療保障、保険料推移、解約返戻金、一覧表により分析できます。
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対比グラフを表示すれば、新規にご提案する内容の効果がよくわかります。
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■ 提案書の作成（指示画面）
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必要保障額計算、証券分析、ご提案内容を１冊のご提案書として、印刷できます。
印刷指示画面から、ほしい印刷内容を簡単に指定できます。
左は印刷サンプルです。
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ご関心のあるメニューを選択してください。
