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SPARKでは、顧客のライフプランに基づいた証券分析・新規提案(Light版のみ)を詳細に様々な角度から行っていただけます。
また、提案者のコンセプトに添った印刷項目の設定を行い、完成度の高い提案書を作成することができます。


個人への提案機能(画面)


 法人顧客へのご提案処理メニュー
  法人のお客様に保険提案するときのメニュー構成です。

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 お客様の登録
  新規の企業に提案するときは、被保険者の全員の情報を登録します。
必要な情報は名前、役職、生年月日、性別、グループのみです。

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 役員・従業員の退職金計算



  経営者の必要保障額や役員、従業員の退職金準備のために保険を提案するときは、退職金の計算を行います。
従業員の退職金の計算は3種類の方法を用意しております。
  左の画面は役員の退職金、弔慰金の計算画面サンプルです。

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 経営者の必要保障額計算



  経営者保険をご提案するときは、経営者の必要保障額を算出します。
必要保障額は経営者に万一のことがあった場合、事業を継続するための必要資金に退職金、弔慰金を加えた金額です。

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 加入済み保険の入力



  提案先企業の経営者、役員、従業員が現在ご加入されている生命保険を入力します。
入力内容から証券分析が可能になります。
  保険の入力は各保険証券の主契約、特約を1本づつ入力していきます。
左の画面はその1本を入力する画面サンプルです。 保険種類、保険期間、払込期間、基本保険金額、保険料、損金区分(必要に応じて解約返戻金)を入力します。
損金区分は初期値がセットされます。
契約者、被保険者、受取人、保険会社、契約日、払込方法は証券単位で入力します。

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 現状分析



  現在加入している保険の入力内容から証券分析を行います。
証券分析は、経営者必要保障額、役員退職金準備、法人契約貯蓄性のほか、 死亡保障、医療保障、保険料推移、解約返戻金、一覧表により分析します。
  証券分析のうち、解約返戻金の分析グラフサンプルです。
解約返戻金と保険料累計の関係を分析しています。

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 保険設計(Light版のみ)
  ご提案したい保険の設計入力をします。
複数の保険会社、証券について、入力できます。
保険料、解約返戻金は手入力となります。

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 効果分析(Light版のみ)



  新規にご提案する内容を分析します。
分析は、証券分析と同じように行います。
経営者必要保障額、役員退職金準備、法人契約貯蓄性のほか、死亡保障、医療保障、保険料推移、解約返戻金、一覧表により分析できます。
  対比グラフを表示すれば、新規にご提案する内容の効果がよくわかります。

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 提案書の作成(指示画面)
  必要保障額計算、証券分析、ご提案内容を1冊のご提案書として、印刷できます。
印刷指示画面から、ほしい印刷内容を簡単に指定できます。

左は印刷サンプルです。

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個人向け提案書サンプル


個人のお客様へのご提案書印刷サンプルです。
印刷サンプルは一部を表示しております。


 表紙 印刷サンプル

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 役員の退職金計算 印刷サンプル1

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 役員の退職金計算 印刷サンプル2

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 現状分析 印刷サンプル1

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 現状分析 印刷サンプル2

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 現状分析 印刷サンプル3

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 効果分析 印刷サンプル1(Light版のみ)

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 効果分析 印刷サンプル2(Light版のみ)

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 効果分析 印刷サンプル3(Light版のみ)

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 効果分析 印刷サンプル4(Light版のみ)

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 効果分析 印刷サンプル5(Light版のみ)

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