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SPARKでは、顧客のライフプランに基づいた証券分析・新規提案(Light版のみ)を詳細に様々な角度から行っていただけます。
また、提案者のコンセプトに添った印刷項目の設定を行い、完成度の高い提案書を作成することができます。

個人への提案機能(画面)


 個人顧客へのご提案処理メニュー
  個人のお客様に保険提案するときのメニュー構成です。

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 お客様の登録
  新規のお客様に提案するときは、お客様とその家族の情報を登録します。
必要な情報は名前、性別、生年月日、続柄のみです。

(お客様の情報は詳細に入力可能ですが、それらから検索する機能はMini版、Light版にはありません。ご提案するお客様を変更するときには、名前、生年月日、電話番号から検索できます。)

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 加入済み保険の入力



  お客様が現在ご加入されている生命保険(死亡保険、医療保険、個人年金保険、こども保険など)を入力します。入力内容はライフプランに反映され、証券分析が可能になります。
  保険の入力は各保険証券の主契約、特約を1本づつ入力していきます。
左の画面はその1本を入力する画面サンプルです。
保険種類、保険期間、払込期間、基本保険金額、保険料(必要に応じて解約返戻金)を入力します。
契約者、被保険者、受取人、保険会社、契約日、払込方法は証券単位で入力します。

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 ライフシミュレーション



  証券分析または保険提案をするときは、まず、ライフプランを行うのが普通です。
お客様のライフプランにより、保険の入り方も変わってきます。
ライフプランは数項目の入力をするだけで、統計データの初期値により、とりあえず結果が表示されます。
入力項目は8つのライフステージと条件について、詳細な入力もできます。
詳細な入力をすれば、ライフプランの精度はどんどん上がっていきます。
  ライフプランの結果画面です。
10種類のグラフと一覧表で分析を行います。
また、ライフプランに関するコメントも自動表示されます。
1クリックで入力条件を変更して、すぐに結果をシミュレートできます。

Light版では新規にご提案した保険に加入した後のライフプラン結果画面も表示することができます。

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 必要保障額の表示
  ライフプランを行うと、必要保障額も算出されます。
死亡保障については、これをカバーするようにすれば、合理的な保険加入ができます。

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 現状分析



  ライフプランを行い、証券分析を行います。
証券分析は、死亡保障だけでなく、老後資金、医療保障、教育資金のリスクについても同時に分析できます。
  証券分析は、死亡保障、老後資金、医療保障、教育資金以外にも保険料推移、保険料累計、解約返戻金などについても分析します。

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 保険設計(Light版のみ)
  ご提案したい保険の設計入力をします。
複数の保険会社、証券について、入力できます。
保険料、解約返戻金は手入力となります。

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 効果分析(Light版のみ)



  新規にご提案する内容を分析します。
分析は、証券分析と同じように行います。
死亡保障、老後資金、医療保障、教育資金、保険料推移、保険料累計、解約返戻金などについて分析します。
  対比グラフを表示すれば、新規にご提案する内容の効果がよくわかります。

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 提案書の作成(指示画面)
  ライフプラン、証券分析、ご提案内容を1冊のご提案書として、印刷できます。
印刷指示画面から、ほしい印刷内容を簡単に指定できます。

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個人向け提案書サンプル


個人のお客様へのご提案書印刷サンプルです。
印刷サンプルは一部を表示しております。


 表紙 印刷サンプル

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 ライフプラン 印刷サンプル1

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 ライフプラン 印刷サンプル2

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 ライフプラン 印刷サンプル3

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 現状分析 印刷サンプル1

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 現状分析 印刷サンプル2

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 現状分析 印刷サンプル3

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 現状分析 印刷サンプル4

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 効果分析 印刷サンプル1(Light版のみ)

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 効果分析 印刷サンプル2(Light版のみ)

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 効果分析 印刷サンプル3(Light版のみ)

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 効果分析 印刷サンプル4(Light版のみ)

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