|
お客様の登録
|
ご提案先のお客様およびその家族を入力します。
主な登録項目は名前、性別、生年月日です。
|
|
目的別に保険選択
|
お客様の目的ごとに適した保険の種類をまとめていますので、保険の選択が容易になり、お客様のニード喚起を素早く行うことができます。
|
|
ライフステージ別に
必要な保険を選択
|
ライフステージごとに保険の加入方法、適した保険の種類をまとめていますので、保険の加入目的がはっきりしていないお客様でも、ニード喚起を素早く行うことができます。
|
|
加入済み保険の入力
|
お客様が現在ご加入されている生命保険（死亡保険、医療保険、個人年金保険、こども保険など）を入力します。入力内容はライフプランに反映され、証券分析が可能になります。
|
|
ライフシミュレーション
|
９つのライフステージ別の入力プランにより、現在から平均余命までのライフシミュレーションを行います。ライフプランの結果を１０種類のグラフと一覧表で分析し、夢の実現をサポートします。
|
|
必要保障額の表示
|
ライフプランの入力内容をもとに、ご本人にもし、万一のことがあったときの必要保障額を計算し、表示します。必要保障額の算出により、お客様のライフスタイルにあった合理的な死亡保険提案が可能となります。
|
|
現状分析
|
ライフシミュレーションの結果と現在の保険加入状況から、ライフプランの重要チェックポイントである、死亡保障、老後資金、医療保障、教育資金の状況を中心に証券分析を行います。
|
保険設計
（Ｌｉｇｈｔ版のみ）
|
現状分析を踏まえて、ご提案したい生命保険（死亡保険、医療保険、個人年金保険、こども保険など）を入力します。複数の保険会社、証券について、入力できます。
|
効果分析
（Ｌｉｇｈｔ版のみ）
|
新規にご提案した保険の効果を分析します。
分析内容は現状分析と同様、死亡保障、老後資金、医療保障、教育資金の状況を中心に行います。また、現在の保険加入状況と新規でご加入した後の分析結果を対比表示できます。
|
|
提案書の作成
|
印刷指示画面から、ほしい印刷内容を簡単に指定し、お客様への１冊のご提案書として、印刷します。
|
ご関心のあるメニューを選択してください。
