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「Dr.生保SPARK」は、
大きくわけて、“個人向け提案”・“法人向け提案”の2つから構成されています。
また、“Mini版”は証券分析を中心とした構成となっており、
“Light版”はMini版の機能に加え、新規保険の提案・分析機能が設けられています。
このページで、お客さまに必要なメニューについて充分にご検討ください。


搭載機能一覧表


個人顧客向け機能 法人顧客向け機能
メニュー名 Mini版 Light版 メニュー名 Mini版 Light版
 お客様の登録  お客様の登録
 目的別に保険選択 ×  役員・従業員の退職金計算
 ライフステージ別に必要な保険を選択 ×  経営者の必要保障額計算
 加入済み保険の入力  加入済み保険の入力
 ライフシミュレーション  現状分析
 必要保障額の表示  保険設計 ×
 現状分析  効果分析 ×
 保険設計 ×  提案書の作成
 効果分析 ×      
 提案書の作成      

   搭載機能    × 未搭載機能

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個人顧客向け機能一覧


お客様の登録 ご提案先のお客様およびその家族を入力します。
主な登録項目は名前、性別、生年月日です。
目的別に保険選択 お客様の目的ごとに適した保険の種類をまとめていますので、保険の選択が容易になり、お客様のニード喚起を素早く行うことができます。
ライフステージ別に 必要な保険を選択 ライフステージごとに保険の加入方法、適した保険の種類をまとめていますので、保険の加入目的がはっきりしていないお客様でも、ニード喚起を素早く行うことができます。
加入済み保険の入力 お客様が現在ご加入されている生命保険(死亡保険、医療保険、個人年金保険、こども保険など)を入力します。入力内容はライフプランに反映され、証券分析が可能になります。
ライフシミュレーション 9つのライフステージ別の入力プランにより、現在から平均余命までのライフシミュレーションを行います。ライフプランの結果を10種類のグラフと一覧表で分析し、夢の実現をサポートします。
必要保障額の表示 ライフプランの入力内容をもとに、ご本人にもし、万一のことがあったときの必要保障額を計算し、表示します。必要保障額の算出により、お客様のライフスタイルにあった合理的な死亡保険提案が可能となります。
現状分析 ライフシミュレーションの結果と現在の保険加入状況から、ライフプランの重要チェックポイントである、死亡保障、老後資金、医療保障、教育資金の状況を中心に証券分析を行います。
保険設計
(Light版のみ)
現状分析を踏まえて、ご提案したい生命保険(死亡保険、医療保険、個人年金保険、こども保険など)を入力します。複数の保険会社、証券について、入力できます。
効果分析
(Light版のみ)
新規にご提案した保険の効果を分析します。
分析内容は現状分析と同様、死亡保障、老後資金、医療保障、教育資金の状況を中心に行います。また、現在の保険加入状況と新規でご加入した後の分析結果を対比表示できます。
提案書の作成 印刷指示画面から、ほしい印刷内容を簡単に指定し、お客様への1冊のご提案書として、印刷します。

  実際の画面および印刷物のサンプルをご覧になりたい方はこちら(↓)から
個人顧客向け提案ページへGO!


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法人顧客向け機能一覧


お客様の登録 ご提案先企業の保険加入者である経営者、役員、従業員を入力します。
必要な入力情報は名前、役職、生年月日、性別、グループのみです。
目的別に保険選択 お客様の目的ごとに適した保険の種類をまとめていますので、保険の選択が容易になり、お客様のニード喚起を素早く行うことができます。
役員・従業員の退職金計算 生命保険の積立効果を生かして、退職金の準備をするときは、役員または従業員の退職金の必要額を計算します。また、経営者のための保険プランを提案する際にも、経営者の退職金を計算しておきます。
経営者の必要保障額計算 経営者保険を提案するときは、経営者の必要保障額を計算します。
必要保障額は経営者に万一のことがあった場合、事業を継続するための必要資金に退職金、弔慰金を加えた金額です。
加入済み保険の入力 提案先企業の経営者、役員、従業員が現在ご加入されている生命保険を入力します。入力内容から証券分析が可能になります。
現状分析 現在加入している保険を入力して、証券分析を行います。 証券分析は、経営者必要保障額、役員退職金準備、法人契約貯蓄性のほか、死亡保障、医療保障、保険料推移、解約返戻金、一覧表により分析します。
保険設計
(Light版のみ)
現状分析を踏まえて、ご提案したい法人向け保険を入力します。
複数の保険会社、証券について、入力できます。
効果分析
(Light版のみ)
新規にご提案する内容を分析します。
分析は、現状分析と同じように行います。また、現在の保険加入状況と新規でご加入した後の分析結果を対比表示できます。
提案書の作成 印刷指示画面から、ほしい印刷内容を簡単に指定し、お客様への1冊のご提案書として、印刷します。

  実際の画面および印刷物のサンプルをご覧になりたい方はこちら(↓)から
法人顧客向け提案ページへGO!


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